Ближайшее будущее. Из-за низкой рождаемости к безопасности и воспитанию детей в Японии относятся очень серьёзно, поэтому многие из них обитают в государственных школах-интернатах. Жизнь застенчивого школьника Санды Кадзусигэ меняется, когда его одноклассница Сиори Фуюмура начинает угрожать ему и преследовать его с ножом. Девушка раскрывает Санде его происхождение: он — наследник Санта-Клауса, деятельность которого теперь находится под запретом. Сиори случайно снимает печать с тела Санды, и тот открывает в себе возможность перевоплощаться в Санту. Вместе с Сиори он должен раскрыть исчезновение их одноклассницы — таинственной Итиэ Оно.