Столетиями существует секретное соглашение о мире между людьми и Чёрным миром — параллельным измерением, населенным меняющими форму и обладающими сверхъестественной силой существами. Настало время для продления пакта, но некая воинствующая фракция из Чёрного мира готова на всё, чтобы договор не подписали. Судьба мира зависит от двух специальных агентов из разных миров, которым поручают обеспечить успех соглашения.