На Полифонике живут феи, рождённые из музыки. Они нечасто посещают мир людей. Чтобы их привлечь и заключить с ними договор, нужно божественно исполнить удивительную музыку. Однажды нелюдимый восьмилетний мальчик по имени Форон в полнолуние залез на крышу дома и, глядя на вечернее небо, чистым звонким голосом запел восхитительную песню. Тотчас появилась прекрасная неземная девушка Кортикарте, очаровала парнишку и пропала. С этого момента он твёрдо решил поступить в академию и стать дэнтистом — исполнителем красивых мелодий. Талантливый юноша и прелестная фея снова встречаются через двенадцать лет.